Software para brokers de seguros

El módulo de contactos de Lipa Seguros permite crear y visualizar 4 tipos de contactos:

• Clientes individuales: Agrupa a todos los contactos/clientes del tipo 'persona natural'.
• Clientes corporativos: Agrupa a todos los contactos/clientes del tipo 'persona jurídica'.
• Aseguradoras: Agrupa a todos los contactos/clientes del tipo 'persona jurídica' que brindan el servicio de seguros.
• Ejecutivos: Agrupa a todos los contactos/clientes del tipo 'persona natural' que brindan el servicio de seguros a través de una aseguradora.

En el módulo de contactos es posible filtrar y buscar contactos a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, los contactos en PDF y Excel. Este módulo permite la importación masiva de contactos para una migración ágil y exitosa. Dentro de un contactos se pueden registrar:

• Direcciones
• Cuentas bancarias
• Tarjeta de crédito
• Objetos a asegurar
• Cotizaciones
• Pólizas
• Cobros
• Siniestros
• Correos
• Documentos

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados al contacto y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo.

El módulo de cotizaciones de Lipa Seguros permite crear cotizaciones, desde las más sencillas hasta programas de seguros, con pocos clics. Una vez creada la cotización, es posible descargarla o enviarla por correo electrónico. El sistema presenta las cotizaciones en 6 secciones, según su estado:

• Todas
• Pendientes
• Inspección
• Emisión
• Ganadas
• Perdidas

En el módulo de cotizaciones es posible filtrar y buscar cotizaciones a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, las cotizaciones en PDF y Excel.

La programación del módulo ha sido desarrollado con el fin de permitir una personalización muy alta de las cotizaciones, sin importar el(los) objeto(s) asegurado(s), el(los) producto(s) o la(s) aseguradora(s) involucradas. Una vez que el cliente apruebe una cotización, puede conventirse fácilmente en póliza, manteniendo todos los ajustes y personalizaciones detalladas previamente en la cotización.

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados a la cotización y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo.

Las cotizaciones pueden ser enviadas por correo electrónico a los clientes y es posible mostrar un comparativo entre diferentes productos y/o aseguradoras. El diseño de las cotizaciones de Lipa Seguros puede ser personalizado sin costo adicional.

El módulo de pólizas de Lipa Seguros le permite crear pólizas, desde las más sencillas hasta programas de seguros, de cualquier ramo desde diferentes puntos de inicio:

• Desde una cotización nueva
• Desde una cotización de renovación
• Desde una cotización de endoso
• Como una póliza nueva
• Como una renovación desde una póliza existente
• Como un endoso desde una póliza existente

El sistema presenta las pólizas en 5 secciones, según su estado:

• Todas
• Vigentes
• Anuladas
• Canceladas
• Vencidas

En el módulo de pólizas es posible filtrar y buscar cotizaciones a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, las cotizaciones en PDF y Excel. Este módulo permite la importación masiva de pólizas para una migración ágil y exitosa. La programación del módulo ha sido desarrollado con el fin de permitir una personalización muy alta de las pólizas, sin importar el(los) objeto(s) asegurado(s), el(los) producto(s) o la aseguradora involucrada. Una vez que la póliza ha sido creada, se pueden configurar varios ajustes y se pueden crear cobros, comisiones (de broker y de vendedor) y siniestros de manera muy sencillas y ágil.

El sistema calculará automáticamente los valores de primas, comisiones, impuestos y mucho más. Estos valores serán utilizados a lo largo y ancho del sistema para generar indicadores de gestión o exportación de datos para generar informes.

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados a la póliza y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo.

El módulo de siniestros de Lipa Seguros le permite crear siniestros de cualquier póliza existente en el sistema. Los siniestros se visualizan agrupados de la siguiente manera, según su estado:

• Todos
• Abiertos
• Documentados
• Orden de atención
• Indemnización
• Cancelados

En el módulo de siniestros es posible filtrar y buscar siniestros a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, los siniestros en PDF y Excel.

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados al siniestro y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo.

El módulo de cobranzas de Lipa Seguros le permite crear cobros de cualquier póliza existente en el sistema. Los cobros se visualizan agrupados de la siguiente manera, según su estado:

• Todos
• Vencen hoy
• Vencidos
• Próximos a vencer
• Completados

En el módulo de cobranzas es posible filtrar y buscar cobros a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, los siniestros en PDF y Excel.

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados a los cobros y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo. Además, se pueden configurar recordatorios que el asistente virtual se encargará de notificar oportunamente por correo electrónico al usuario encargado.

El módulo de comisiones de Lipa Seguros le permite crear comisiones de cualquier póliza existente en el sistema de dos tipos: comisión de broker y comisión de vendedor. Las comisiones se visualizan agrupadas de la siguiente manera, según su estado:

• Todas
• Vencen hoy
• Vencidas
• Próximas a vencer
• Completadas

En el módulo de comisiones es posible filtrar y buscar cobros a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, los cobros en PDF y Excel.

Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados a las comisiones y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo. Además, se pueden configurar recordatorios que el asistente virtual se encargará de notificar oportunamente por correo electrónico al usuario encargado.

El módulo de tareas de Lipa Seguros le permite crear actividades de cualquier índole. En ciertos módulos del sistema (ej. pólizas) encontrará accesos directos a la creación de tareas (ej. para crear recordatorios de renovación de pólizas). Las tareas se visualizan agrupadas de la siguiente manera, según su estado:

• Todas
• Vencen hoy
• Con demora
• Próximas
• Completadas

En el módulo de tareas es posible filtrar y buscar tareas a través de multiples campos. También es posible exportar, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, las tareas en PDF y Excel. Además, se pueden configurar recordatorios que el asistente virtual se encargará de notificar oportunamente por correo electrónico al usuario encargado.

El módulo de correos de Lipa Seguros le permite enviar correos electrónicos a cualquier contacto, grupo de clientes de aseguradoras o usuarios existentes en el sistema. Es posible adjuntar cualquier tipo de documento, sea externo o almacenado en el sistema de archivo digital. El valor añadido de enviar correos a través del software es que Lipa Seguros incluye un sistema de trazabilidad que permite saber si el destinatorio lo abrió y cuándo tuvo la última actividad. Lipa Seguros incluso registrará si un usuario hizo clic en algún enlace dentro del correo enviado. Además, gracias al módulo de plantillas, podrás crear plantillas base de correos electrónicos para ser utilizados en los envíos y ahorrar mucho tiempo en la redacción.

En el módulo de correos es posible filtrar y buscar correos a través de multiples campos.

El módulo de objetos de Lipa Seguros le permite crear cualquier tipo de ítems a ser utilizados posteriormente en cotizaciones, pólizas y siniestros. A cada objeto o ítem se le pueden asignar diferentes características y, si es necesario, modificarlas en el tiempo. Gracias al sistema de archivo digital integrado de Lipa Seguros, será muy fácil subir documentos importantes relacionados a los objetos o ítems y tenerlos disponibles desde cualquier lugar del mundo.

Como se pudo entender a lo largo de los demás módulos, Lipa Seguros dispone de un archivo digital que le permite almacenar en la nube todo tipo de documentación relacionada con los siguientes módulos:

• Contactos
• Pólizas
• Cotizaciones
• Cobros
• Comisiones
• Objetos
• Siniestros

El sistema de archivo digital integrado en Lipa Seguros se lo puede entender como un disco de almacenamiento dividido en varias carpetas (módulos). En el módulo de documentos es posible filtrar y buscar documentos a través de multiples campos. Todos los documentos se pueden enviar por correo electrónico de manera ágil y segura. Además, los archivos estarán disponibles desde cualquier parte del mundo.

El módulo de estructuras de Lipa Seguros le permite de manera ágil y práctica filtrar todas las pólizas según su fecha de emisión y exportarlas, directamente al correo electrónico del usuario solicitante, a PDF y Excel. Esta herramienta está diseñada para ayudar al cumplimiento de la presentación de estructuras de información de los integrantes del sistema de seguros privados que exige la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).

Lipa Seguros incluye en todos sus planes un asistente virtual con inteligencia artificial que se encargará de guiarte en todas las actividades cotidianas de tu broker:

• Envío de correos diarios con actividades pendientes de los siguientes módulos: tareas, cotizaciones, pólizas, siniestros, cobros y comisiones
• Correos de asignación de tareas a terceros
• Correos de recordatorio de vencimiento de tareas
• Correos de recordatorio de vencimiento de cobros
• Correos de recordatorio de vencimiento de comisiones
• Correos de cumpleaños a todos tus clientes

Es el asistente virtual el encargado de generar y enviar todas las exportaciones solicitadas en los diferentes módulos al correo electrónico del usuario solicitante, así como importar al sistema toda la información que necesites. En la sección de configuración del sistema es posible definir un nombre personalizado para el asistente virtual.

Los usuarios son todas aquellas personas que tienen acceso a Lipa Seguros. Es posible definir algunos aspectos importantes de cada usuario que agilizarán varias funcionalidades:

• Correo electrónico
• Sucursal
• Firma personalizada
• Roles
• Permisos (ver, editar, crear o eliminar) para cada módulo

Gracias a este módulo podrás tener todo el control de lo que hacen y pueden hacer tus colaboradores dentro del sistema.

Entre otros módulos y funcionalidades, Lipa Seguros incluye:

• Módulo de sucursales: Permite crear diferentes sucursales para tu broker en diferentes países y con diferentes huso horarios.
• Módulo de provincias: Se incluyen 24 provincias del Ecuador precargadas, pero se pueden crear de manera rápida y fácil un número ilimitado de provincias en cualquiera de los planes contratados.
• Módulo de ciudades: Se incluyen 24 ciudades del Ecuador precargadas, pero se pueden crear de manera rápida y fácil un número ilimitado de ciudades en cualquiera de los planes contratados.
• Módulo de bancos: Se incluyen +500 bancos del Ecuador precargados, pero se pueden crear de manera rápida y fácil un número ilimitado de bancos en cualquiera de los planes contratados.
• Módulo de ramos: Se incluyen +30 ramos precargados, pero se pueden crear de manera rápida y fácil un número ilimitado de ramos en cualquiera de los planes contratados.
• Módulo de productos: El sistema permite la creación ilimitada de productos de seguros a ser utilizados en cotizaciones y pólizas.
• Módulo de vehículos: Se incluyen +100 marcas y modelos de vehículos precargados, pero se pueden crear de manera rápida y fácil un número ilimitado de marcas y modelos de vehículos en cualquiera de los planes contratados.
• Módulo de patologías: El sistema permite la creación de patologías que serán útiles en los siniestros médicos.
• Módulo de impuestos: Permite crear diferentes tipos de impuestos al valor agregado.
• Módulo de formas de pago: El sistema ofrece la posibilidad de crear multiples formas de pago para ser utilizadas en cotizaciones, pólizas, cobros, comisiones, etc.
• Módulo de rankings: Se puede crear un número ilimitado de rankings de aseguradoras y mostrarlos en las cotizaciones para ayudar al cliente en la selección de sus pólizas.
• Módulo de plantillas: Sección destinada a la creación de plantillas para correos electrónicos fácilmente seleccionables al momento del envío de correos. El limite de plantillas varía según el plan elegido.
• Módulo de configuración: El sistema permite definir el nombre del broker, el nombre del asistente virtual, el logo, una serie de correo electrónicos para el envío diario de pendientes y una plantilla de correos de cumpleaños personalizada que será enviada a los clientes.

Y muchas funcionalidades y módulos que se irán actualizando recurrentemente a todos los usuarios de Lipa Seguros sin costo adicional.